神秘人那边突然光芒大盛，骸竟出现在神秘人身旁。神秘人嘴角勾起一抹诡异的笑，双手结出一个奇异的印诀，刹那间，周围的空间扭曲起来，无数黑色的触手从地下钻出，朝着鸣人、佐助席卷而去。鸣人迅速凝聚查克拉，用七彩螺旋丸将靠近的触手一一粉碎。佐助则操控须佐能乎挥舞大剑，斩断那些妄图缠上他们的触手。可触手越来越多，仿佛无穷无尽。骸趁机双手结印，召唤出一群妖异的骷髅，朝着两人扑来。鸣人、佐助背靠背，一边抵御触手，一边对抗骷髅。就在战况胶着之时，神秘人突然大喝一声，所有触手和骷髅瞬间合为一体，形成一个巨大的怪物，张牙舞爪地朝着他们扑来。鸣人深吸一口气，准备再次使出全力一击，佐助也握紧了草薙剑，眼神坚定地盯着怪物，一场更为激烈的战斗即将爆发。 就在怪物即将扑到他们面前时，一道金色的光芒突然从鸣人身上爆发出来，他进入了九尾模式，强大的查克拉瞬间震退了怪物。佐助见状，也开启了完全体须佐能乎，须佐能乎手持巨大的弓箭，射出一道凌厉的箭芒，与九尾模式下鸣人的螺旋丸一起轰向怪物。怪物被这强大的攻击击中，发出一声怒吼，但只是微微晃动了一下。神秘人和骸脸上却露出了得意的笑容，原来这怪物只是他们的试探。就在鸣人、佐助准备再次进攻时，神秘人双手快速结印，周围出现了无数的幻影，将他们包围起来。骸也再次召唤出更强大的骷髅军团，从四面八方涌来。鸣人、佐助意识到情况不妙，他们相互对视一眼，决定联手施展最强的组合技。他们开始凝聚查克拉，准备给敌人致命一击，而神秘人和骸则在一旁虎视眈眈，一场生死决战一触即发。 就在鸣人、佐助即将完成组合技时，神秘人竟施展术法扰乱他们的查克拉运转。鸣人身体微微一晃，组合技的凝聚出现了一丝偏差。佐助眉头紧皱，想要稳住局势，可此时更多的幻影和骷髅军团不断挤压过来。
突然，一道熟悉的身影从远处疾驰而来，竟是小樱。她双手飞速结印，释放出强大的医疗忍术，帮鸣人稳住了查克拉。同时，鹿丸、丁次等人也赶到战场，他们各自施展忍术，牵制住部分骷髅军团和幻影。
鸣人、佐助趁此机会，重新凝聚查克拉，终于完成了最强组合技。一道璀璨的光芒闪过，强大的能量波朝着神秘人和骸席卷而去。神秘人和骸脸色一变，急忙防御。在这惊天动地的攻击下，神秘人的幻影和骸的骷髅军团纷纷瓦解。神秘人和骸见势不妙，施展遁术消失在了原地，竟然打不过就跑，堪称不要脸到了极点。
鸣人、佐助等人长舒一口气，这场危机暂时解除，但他们知道，神秘人和骸还会卷土重来。