日军第2军的左路军进军缓慢，右路军比左路军稍好一点，第10师团和第3师团猛攻固始，一番激战后于占领固始城。接着这两个师团沿公路西进潢川，迎面碰第59军。
1938年9月初，代理第5战区司令长官急调第3兵团第59军开赴潢川布防，阻止日军继续西进。
并第59军死守潢川至9月18日，以掩护国军在信阳、武胜关等地集结。直扑潢川的敌人是在台儿庄战役中被华国军队痛击的日军主力第10师团。
原师团长矶谷廉介因战败已被日军大本营撤职，现由筱家义男继任第10师团师团长。此次，第10师团含恨快速推进，气势汹汹，欲雪在台儿庄战败之耻辱。
潢川是豫南的一座县城，位于信阳正东，是日军攻取信阳的必经之地。第59军接到防守潢川的命令后，即率所部强行军开往潢川。
此时豫南一带的气候阴霾潮湿，国军第59军官兵大多是北方人，很多将士水土不服，加上连日急行军疲惫不堪，身体抵抗力锐减，许多官兵都患上了恶性疟疾，由于缺医少药，每天都有数十名官兵病死。
第59军将领们万分焦急，却毫无办法，军情紧急，让他不得不狠下心来，严令部队不顾一切向潢川快速前进，终于抢在日军到达之前进入潢川地区布防。
山寨系统里已经出现了氯喹这种治疗疟疾药物，得知这个信息后，温暖就派30个马仔治疗疟疾药物的给第59军，顺便给了300支汤姆森冲锋枪、30万发子弹。
第59军被这个大礼砸蒙了，这还是他们无法拒接的礼物，拒绝战士们就得病死！
潢川一带地势平坦，易攻难守，在这种地形上仅仅守城阻敌是不够的，还要在外围层层布设阵地，做纵深布置，这样才能赢得防守的时间，也可防止敌军迂回包抄。
按此设想，第59军将180师独立第39旅部署在潢川守城，令独立第26旅前出至城东七里岗构筑工事阵地，令第38师113旅至七里岗以东的春和集作为先头部队阻击日军。
把38师主力配置在潢川城西二十里铺地区，担任预备队，防止日军迂回包抄，军部则设在潢川城西的任大庄。
部署刚定，日军第10师团就杀到了春和集，与仓促布防的第38师113旅迎头相撞，潢川保卫战就此打响。
第59军司令部发出命令：“各部军官必须亲自督促所部抢筑工事，不惜一切牺牲固守，与阵地共存亡！”
经过5天激战，至11日晚上，日军第10师团冈田旅团突破了国军第113旅的防线，占领了春和集。
但次日在黄寺岗又遭到独立第26旅的顽强阻击，双方形成拉锯式争夺战，几进几出，相持不下。
冈田旅团因伤亡太大，失去了继续进攻的能力，只好停止攻击。
14日，日军第10师团主力稻谷旅团和师团所属重炮兵到达黄寺岗。
鉴于国军第59军正面抵抗顽强，日军改变战术，以小部分兵力继续攻击正面迷惑牵制，主力则偷偷沿着淮河向西，向潢川以北、以西地区迂回。
14日深夜，潢川西、北、东、三面都发生了激烈的战斗，只有城南地区相对平静。
15日，日军攻克潢川西北方向的息县县城，并继续向罗山方向进攻，意在切断第59军后路。
敌变我变！第59军命令第38师主力向西北方向出击，另以113旅一个团出击潢川以北十五里铺，阻拦日军后续部队继续增援息县，将180师主力配置于潢川西郊，掩护城防部队的侧后，军部则由城西移至城南。
15日中午，日军派出骑兵突袭第59军军部。当时保卫军部的只有一个手枪营，情况万分危急，参谋建议军部向南转进，但第59军指战员不为所动。
此时如果移动军部不但会影响士气，而且将失去守城部队的唯一退路。此时温暖送的300支汤姆森冲锋枪就派上了用场。
第59军指战员一面指挥手枪营阻击来袭的日军，一面调集部队增援，配备一百发弹鼓的汤姆森火力很猛，相当于300支短射程的机关枪，激战半天，终将日军骑兵击退。
日军屡次进攻受挫，恼羞成怒，又开始惨无人道地施放毒气，导致59军官兵大量伤亡。
16日清晨，七里岗阵地失守，日军开始攻击潢川县城。紧急关头，第59军指战员毅然进入潢川城，守城官兵士气大振。
16日下午，日军第10师团集中所有的重炮，向潢川城发起了几天来最猛烈的攻击，甚至毒气弹的发射也增加了数倍数量。
潢川城烟尘滚滚，毒气弥漫！由于缺乏防毒面具，将士们的伤亡不断增加，180师师长刘振三也两次中毒昏迷。
第59军命令军需处迅速给每位战士发毛巾一条、日光皂两块，用毛巾浸泡肥皂水后遮住口鼻，继续战斗。
同时命令第38师袭击日军后方，牵制攻城的敌人。往复拼杀至17日中午，城西、城北城墙被日军炮火轰塌部分，日军随之蜂拥入城，潢川城岌岌可危。
第59军命令士兵上刺刀，与日军展开肉搏战。震耳欲聋的大炮声不见了，此时响起的是手榴弹的爆炸声和撕心裂肺的厮杀声。
日军还在不断地涌入城内，局势万分危急，眼看潢川城就要被日军攻陷，第59军命令组织敢死队，发起反击，汤姆森冲锋枪此时又立了大功，锁住了日军的突破口。
攻入城内日军成了瓮中之鳖，逐渐被国军分割包围干掉。
18日，潢川西北的日军，又从息县分兵攻击占领了罗山县城，切断了59军向西的退路。
而此时59军已在潢川一带坚守了12个昼夜，完成了战区赋予的阻击日军至9月18日的任务。
19日凌晨，第59军下令趁夜向潢川西南方突围。
天明时分，日军再次向潢川城发起进攻，一阵狂轰滥炸之后，被59军打得心有余悸的日军先头部队忐忑地冲进城内，发现除了满眼的焦土瓦砾之外，潢川已经是一座空城， 59军已经消失得无影无踪。
日军占领潢川后，直趋罗山和信阳，国军第1军、第46军在那里严阵以待。
国军第一军是国军中装备最好的，有坦克部队及炮兵旅，为此时国军唯一的坦克部队和最大炮兵力量。
国军第一军坐拥国军最好的装备，拥有三个军七个师的兵力，与日军已经血战数次的两个师团交手，激战二十多天居然还是不敌，丢了信阳。
第五战区长官部曾电令第一军：“自信阳南撤，据守桐柏山、平靖关，以掩护鄂东大军向西撤退。”
而第一军军长不听第五战区长官部的命令，竟然令全军向西移动，退保南阳，以致平汉路正面没有遮挡，门户洞开。
万家岭大捷后，正当第1兵团调兵遣将重新部署之际，被阻拦在隘口以东的日军第101师团不断向德安以北隘口地区实施小规模的突击，意图牵制第1兵团的行动部署。
温暖觉得这个101师团不知死活，在武宁旁边跳来跳去，于是发电报给第1兵团，如果他能佯攻一夜牵制101师团兵力前移，独立纵队将击溃或歼灭101师团。
第1兵团长官收到电报将信将疑，不过独立纵队一贯战绩彪悍，曾经一夜之间歼灭两个半师团，难道现在实力又恢复了？不可能这么快吧！
不过只是配合佯攻一夜，这个可以尝试一下，如果独立纵队来真的就佯攻变助攻。
温暖不管第1兵团配不配合，都要给101师团来一下狠的，于是和第1兵团长官约定10月19日晚上8点开始行动。
10月19日晚上7点整温暖命令独立纵队全军出动抄101师团的后路，由独立纵队选举的参谋团指挥此次作战，温暖和马仔们放手不管让参谋团独立发挥。
20点整80个马仔开始操纵40门155毫米加农炮“长腿汤姆”清除日军的远程火力。
第1兵团长官看到独立纵队的重炮开始急速射，觉得可能是来真的，毕竟重炮每一下都是100大洋的真金白银，命令部队开始助攻。
日军101师团的炮兵和薛伯陵部交战这么久都没有被重炮轰击过，对于防炮没有什么危机感。这是哪里调来的重炮？敌人可能有重大军事行动。
40门155重炮的威力是很大的，几乎每一次齐射都让好几门火炮彻底报废，损伤的就更多。
此时，101师团的师团长是斋藤弥平太，他刚接替受伤的伊东政喜，获知薛伯陵部的攻击很重视，所有的军人都知道出动重炮的攻击意味着什么。
斋藤弥平太此时正待在德安县城，并没有跟随部队进入山区，他命令进入山区的两个联队和炮兵部队收缩防御，也让城内的部队做好出发支援的准备。
德安山区的日军被40门155毫米加农炮轰击而还不了手，实在憋屈，损失也非常大。火炮还击丝毫没有效果，射程够不着，反而开火的大炮很快被敌人的炮火覆盖炸毁。
执行斋藤弥平太命令的日军在收缩防御，收缩意味着集中，集中被重炮轰击造成伤亡就会大很多。
晚上11点，被155毫米重炮炸得东躲西藏的日军受不了了，请示得到同意后决定退回德安县成，但残存的五千日军一出吴山镇就被五万独立纵队的敢死队员包围。
300门九二式山炮、600门九二式步兵炮狂轰滥炸，数千挺轻重机枪扫射弹如雨下，5000日军陷入火海，覆灭危机显现。
日军联队长此时不再是请求战术指导，而是不顾脸面地向斋藤弥平太悲呼求援。
斋藤弥平太知道事态严重，马上下令驻扎在德安县城的步兵联队出动救援，即将到达距离吴山镇10公里的丰林镇时，被独立纵队的另外名敢死队员伏击，瞬间被炮火弹雨覆盖，面对强大的火力，只能收缩队形组织兵力顽抗。
斋藤弥平太获知援军也被包围，且攻击部队火力异常强大，无法突围，他手中已无兵可派，德安县城只剩一个大队维持城防，只能给被包围的日军打气，要求他们坚守到天亮，呼叫战机支援再突围。
独立纵队选在夜晚攻击就是为了避开白天飞机轰炸扫射，十倍的火力全力发射攻击很浪费弹药，但可以在天亮之前歼灭日军撤离就非常值得。
独立纵队这些敢死队员从来没有缺过弹药，根本不知道节省，死命招呼被包围的日军，这也造成两处被围日军在两小时内全军覆灭。
斋藤弥平太在两小时内收到两封诀别电报，呆坐了一会，醒悟过来后命令师团部和仅剩的一个大队立即撤退。
独立纵队参谋团在全歼被包围的日军后才想到101师团的主力被消灭了，那在德安县城的师团部就基本没有什么力量守护，连夜拿下德安县城也不成问题，于是派出两万精锐急袭德安县城。
等敢死队员到达德安县城时，斋藤弥平太已经率部逃离，追之不及。
温暖对于独立纵队参谋团的部属漏洞并不多言，参谋团需要独立决策才能锻炼出来。
风雨飘摇之际，军事长官部收到独立纵队的捷报，惊喜异常，马上呈报上峰，上峰对于经常带来惊喜的独立纵队又立了一大功甚感欣慰。
此次温暖上报的战报是第1兵团联合作战，第1兵团上报的战报是协助独立纵队牵制敌人，两人不抢功、光明磊落，这在国军内部是一股清流。
波田支队被日军报纸盛赞，誉为“支那军”克星。独立纵队发出明码通电：“鉴于波田支队在进攻田家镇时使用毒气，残忍无耻，独立纵队将砍下波田支队的头颅祭奠英灵。”
波田支队是日军台湾驻屯军的一支守备部队,由波田重一率领,因而称为波田支队。
前身为重藤支队，又称台湾旅团，由驻台湾守备司令重藤千秋任支队长。1937年12月编入日军第5军，第5军战斗序列解散后在台湾整训。1938年2月22日编入日本华中派遣军，波田重一任支队长。
1938年7月4日，波田支队编入第11军战斗序列。下辖：
台湾守备司令部、台湾步兵第1联队，联队长佐藤要大佐；台湾步兵第2联队，联队长高桥良大佐；台湾山炮兵联队，联队长中岛要吉中佐；台湾临时汽车队、台湾第1、2卫生队、台湾临时汽车队、台湾第1、2输送监视队。
其中台湾步兵第2联队、台湾山炮兵联队士兵全部由日本九州熊本县人组成，台湾步兵第1联队由日本九州其它地方的人组成。
波田支队在武汉会战中战绩非常突出，其中最大的助力是日本海军舰艇舰炮提供了强大的炮火支援。
独立纵队发出明码通电后，国人非常期待，毕竟独立纵队杀鬼子如砍瓜切菜，历来不让人失望。
日军则非常紧张，特别是波田支队的官兵。日军很多人都相信头颅被砍，灵魂就无法回到故乡，波田支队晚上警戒士兵比平时增加了三倍。
1938年10月20日凌晨两点，80个马仔出现在田家镇要塞，马仔们先是释放大量乙醚，迷晕正在睡觉的日军士兵，接着清除各处潜伏的暗哨，然后80个马仔联合清除各处的明哨。
尽管日军哨兵非常警惕，但根本无法在80个速度飙到极致无视黑暗的马仔们手下发出警报。
清除完所有的警戒力量后，马仔们开始逐一将睡梦中被迷晕的日军士兵的头颅砍下，两个小时后，波田支队驻守田家镇要塞的一个联队3800名鬼子头颅被砍下，累成京观拍照后，马仔们悄然离开。
21日上午8点，独立纵队明码通电：“21日凌晨时分，独立纵队砍下田家镇3800名日寇头颅祭奠英烈。”
日军暴跳如雷，重庆报纸则争相报道独立纵队的复仇行动。
日军奇袭了广东，广东这边倒是听到一点日军要攻击广州的风声，广东省长还向重庆作了报告。
可国民政府军事委员会居然认为这是日本人故意制造出来的假情报，意图让国军从武汉战场抽出兵力支援广东，至于是不是真的不相信，这就见仁见智了，也许国民政府军事委员会只在意武汉会战。
不给广东增加兵力也就罢了，国民政府军事委员会竟然还发报让广东再抽调一个师增援武汉战场。
10月11晚，日军7万多人，余马匹在广东大亚湾成功登陆，一路势如破竹。
国军12集团军仅仅10天就被日军打败，21日下午命令守军撤退，广东就此落入日寇之手。
广东失守，粤汉铁路就被切断，武汉就更不值得用重兵防守了，面对这种情况，国民政府军事委员会吸取教训，不做孤城困守之战，于是决定放弃武汉，10月25日，国军弃守武汉三镇。
日军1938年10月26日占领武昌、汉口，27日，占领汉阳，武汉保卫战至此结束。