大众道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子。教他变颗松树，果然是颗松树，弟子们俱称扬喝采，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。”
祖师道：“你等起去。”
叫：“悟空过来！我问你弄甚么精神，变甚么松树？这个工夫可好在人前卖弄？假如你见别人有，不要求他？别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必然加害，你之性命又不可保。”
悟空叩头道：“只望师父恕罪！”
祖师道：“我也不罪你，但只是你去罢。”
悟空闻此言，满眼堕泪道：“师父，教我往那里去？”
祖师道：“你从那里来，便从那里去就是了。”
悟空顿然醒悟道：“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”
祖师道：“你快回去，全你性命，若在此间，断然不可！”
悟空领罪，上告尊师：“我也离家有二十年矣，虽是回顾旧日儿孙，但念师父厚恩未报，不敢去。”
祖师道：“那里甚么恩义？你只不惹祸不牵带我就罢了！”
悟空见没奈何，只得拜辞，与众相别，祖师道：“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”
悟空道：“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”
正说间，出去寻摘灵果的梦璃璃提着一个装了小半灵果的小篮子回来了。
见众人间的气氛怪怪的，疑惑的问孙悟空：“这是怎么了？”
孙悟空神色黯然的对梦璃璃说了发生的事情。
“那就走吧！”梦璃璃听完后，说道。
孙悟空陪着梦璃璃去收拾了一下东西，告别了祖师，便想抱起梦璃璃纵起筋斗云离开，梦璃璃连忙避开，对孙悟空说道：
“我也是会腾云驾雾的，不用你带我。”
梦璃璃说着，在自己脚下凝聚出一团云彩，飞上了高空。
孙悟空随即翻着筋斗云来到了梦璃璃身边。
梦璃璃不太适应太快的飞行速度，只是站在云朵上慢慢地飞着。
孙悟空也是会普通的驾云之术的，翻了两个跟头后觉得那样不太文雅，怕梦璃璃因此讨厌他，就用了普通的驾云之术，慢慢地在梦璃璃身边飞着。
一个时辰后，早看见花果山水帘洞，美猴王自知快乐，暗暗的自称道：“去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。举世无人肯立志，立志修玄玄自明。当时过海波难进，今日回来甚易行。别语叮咛还在耳，何期顷刻见东溟！”
悟空按下云头，直至花果山，找路而去，忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情，即开口叫道：“孩儿们，我来了也！”
那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中，叩头叫道：“大王，你好宽心！怎么一去许久，把我们俱闪在这里，望你诚如饥渴！近来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。幸得大王来了！大王若再年载不来，我等连山洞尽属他人矣！”
悟空闻说，心中大怒道：“是甚么妖魔，辄敢无状！你且细细说来，待我寻他报仇。”
众猴叩头：“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在直北下。”
悟空道：“此间到他那里，有多少路程？”
众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或电或雷，我等不知有多少路。”
悟空道：“既如此，你们休怕，且自顽耍，等我寻他去来！”
好猴王将身一纵，跳起去，一路筋斗，直至北下观看，见一座高山，真是十分险峻好山：
笔峰挺立，曲涧深沉。笔峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。两崖花木争奇，几处松篁斗翠。左边龙，熟熟驯驯；右边虎，平平伏伏。
每见铁牛耕，常有金钱种。幽禽睆声，丹凤朝阳立。石磷磷，波净净，古怪跷蹊真恶狞。世上名山无数多，花开花谢蘩还众。
争如此景永长存，八节四时浑不动。诚为三界坎源山，滋养五行水脏洞！
美猴王正默观看景致，只听得有人言语，径自下山寻觅，原来那陡崖之前，乃是那水脏洞。
洞门外有几个小妖跳舞，见了悟空就走，悟空道：“休走！借你口中言，传我心内事。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下！”
那小妖听说，疾忙跑入洞里报道：“大王！祸事了！”
魔王道：“有甚祸事？”
小妖道：“洞外有猴头称为花果山水帘洞洞主。他说你屡次欺他儿孙，特来寻你，见个上下哩。”
魔王笑道：“我常闻得那些猴精说他有个大王，出家修行去，想是今番来了。你们见他怎生打扮，有甚器械？”
小妖道：“他也没甚么器械，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外叫哩。”
魔王闻说：“取我披挂兵器来！”
那小妖即时取出，那魔王穿了甲胄，绰刀在手，与众妖出得门来，即高声叫道：“那个是水帘洞洞主？”
悟空急睁睛观看，只见那魔王：头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃多明亮。称为混世魔，磊落凶模样。
猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”
魔王见了，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下？”
悟空骂道：“你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手彀着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”
纵一纵跳上去，劈脸就打。那魔王伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”
悟空道：“说得是。好汉子走来！”
那魔王丢开架子便打，这悟空钻进去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。