同心城外的战势由于庆州军的到来而发生了转折，房当度被迫退回同心城，据城防守。王彦超在义州城外，围而不攻，双方形成对峙之势。
隐在小牛关的周青、武家强看到飞奔而过的十数名党项骑兵，连忙派人到深沟报信。
西会州军帐里，党项房当军鹰帅房当明得到同心城大战的消息后，一个人在营帐里对着佛像枯坐了半天。在不断升起的袅袅轻烟中，房当明脸色平静，内心极为痛苦。
和大林军持续近月的大战，虽说让大林军损兵折将，可是大林军人数众多，兵员甚广，补充极易，没有伤元气。而党项人却付出了惨痛的代价，不仅损失了近万勇猛的战士，连房当五虎中的房当白歌和房当烜赫也先后战死。
人口对于党项族来说是实力的体现，他现在终于意识到大林军不复是以前的中原军队，而是一支战斗力极强的军队。他从心里有些害怕和大林军进行你来我往的缠斗，可是同心城被围，想退也无法退。
思来想去，房当明终于下定了决心最后在清水河畔和大林军打一个大仗，给大林军一个教训，然后，党项军停止向东方进攻，慢慢朝西试探。
房当明下定决心后，亲卫们立刻快速通知各军主要将领在大帐议事。很快，房当翰海等四名将领来到了房当明大帐中。
另一虎房当度被大林军围于同心城。因此。房当明账中多了三名平时没有资格来议事的中级将领，虽说仍然保持着五人议事的格局，可是已经物是人非，当他们听说同心城被大林军围困之后，尽皆失色。
新来的将领是米擒勒、细封贺兰和房当石，他们都是房当明的嫡系，房当明让他们来议事，也是对他们的培养。
房当明慢慢扫视着第一次参加这种规格会议的三人。问道：“各位将军有何良策？”
年轻性急的将领米擒勒掩饰不住焦急，抢先道：“同心城是房当人根本，供奉着祖先的灵位，座中诸将的家眷全部都在同心城内，请大帅赶紧派兵出去救援军，若被大林军攻破同心城，房当族就完了。”
将领细封贺兰道：“我们房当族沿清水河而居，同心城恰恰处在清水河中段。若同心城被大林军攻占，清水河则被一分为二，对我们极为不利，我也是赞成立刻出兵。”
另一位年轻将领房当石，是房当族的后起之秀。他很谨慎地道：“中原人狡猾如狐狸，不知这是不是一个陷阱，我有个建议，大林军主力攻打同心城。则灵州城必然空虚，不若我军全力进攻灵州城，趁机打下灵州城。”
房当翰海一幅入静的模样，眼观鼻、鼻观心，自从发现了兄弟房当烜赫死亡的疑点之后，房当翰海知道与房当明决裂就是迟早的事，他不动声色开始调换将领，把最忠心的心腹安排在各个部队，牢牢掌控着自己的嫡系六千人马。
鹰帅房当明听了三人的建议，并不表态。他看着房当翰海，问道：“翰海，你的意见如何？”
房当翰海缓缓道：“房当石的计策很难实现，，我们党项军缺少重型攻城武器。攻城是我们弱项。而灵州城城防坚固，只要大林军闭门不出。以我们现在的实力，要攻破灵州城，唯有围城一法，可是，没有数月的围困，灵州城内根本不会出现混乱。与此相反，同心城数十年没有受到外敌侵袭，城防并不坚固，大林军不长于野战，但守城攻城兵器犀利，若我们不去救援同心城，只怕同心城撑不了多久。”
房当石等将都参加过围攻灵州城之战，知道房当翰海所言不虚，不住点头。
房当翰海继续道：“大林军攻打同心城的人数不到万人，他的主力肯定潜伏在清水河岸边某一个险要处，准备伏击我们的援军，大林军此计甚是毒辣，攻敌所必救，我们即使知道大林军有诈，同心城却也不得不救。”
房当明其实心中已有主意，召集众将来，不过是统一大家的意见。同时，他也要寻找能够代替房当翰海、房当烜赫的将领。听了房当翰海的一席话，他在心中微微叹息：“米擒勒、细封贺兰、房当石等将，和房当烜赫和房当翰海相比，确实还有不少差距，还要经过磨砺，才能顶得上两人。”
房当明赞许地道：“翰海的分析极有道理。”他从坐椅上站起身，沉声道：“翰海说得很对，现在不宜攻打灵州城，即使只有数千人马，强攻也不能奏效。而同心城是房当人的祖地，绝不能让大林军占去。”
“从西会州到同心城，宜于大军设伏的地方只有两个，就是黄树岭和小牛关，只要冲出了这两个关口，在平地和大林军作战，大林军人数再多，我们也不怕他。大林军西北各节镇总兵力不过七八万，被房当白歌消灭了一万多人，延州等地的兵力要防备拓跋人，而且灵州、泾州等地皆要留兵守城，所以，大林军的机动兵力不过在三到四万人，现在包围同心城用了近万人，设伏大林军的兵力不会超过两万人，我们在西会州的军队有两万六千人，难道在野地作战，会怕这些大林军吗？这是一个歼灭大林军主力的大好时机，既然大林军要送上门来，我们绝不能客气。”
房当明再次用锋利的鹰眼扫视了众将一眼，半响没有说话，突然抬起手用力一挥，下令道：“房当石率领五百骑兵作为大军斥候队，为大军开路，米擒勒率领两千骑兵，提前渡过清水河，从清水河西岸出发，绕到小牛关背后去。其余各军作为大军主力，两个时辰后全军向同心城方向出发。”
小牛关南侧是一个喇叭形，出口极窄，冲出了关口，就是一大块清水河水冲刷出来地开阔地。开阔地宽约两里，边缘则是一座大山。
在开阔地上，有上百名军士在挖坑，这些小坑距离小牛关窄窄的出口约一千米，每个小坑刚好可以放一只中型的水缸，每一只水缸里全部装的是火药，挖好坑后，就把满是火『药』的水缸放进坑去。每一个水缸上面留下数支引线，引线伸出地面，隐藏在重新填回地草地里。
侯云策、石虎、王腾骧、郭炯等将领站在小坑旁，看着军士们埋水缸。
在攻打秦州城时用过火药，石虎、郭炯两人对于埋药并不十分惊异。而王腾骧则一脸不解。侯云策对有些迷惑的王腾骧道：“这个阵叫做火雷阵，党项军在经过小牛关时，定然会万分小心。而当党项军出了小牛关，来到无法设伏的开阔地后，心情自然会放松，警惕性也就会下降，不会注意在脚底异样，到时候，轰地一声，党项人就在劫难逃了。”
侯云策在灵州拿到火药后，做过数次试爆，发现灵州城里这一批火药燃烧效果很好，可爆炸效果却不行，估计是硝石含量偏低，主要用来制作蒺藜火球。
来自黑城的李宁对火药极为熟悉，命令军士在灵州城内四处收集硝石，军械库里的硝石、药房里地硝石以及私人手中的硝石。全部被收集在一起。李宁试着把硝石加入到火药中，经过数次试验，摸索出了一个大致比例，就让军士按照这个比例把硝石加入到火药中，再用油纸包好。这样一来，火药的爆炸力也有了明显提高了。
李宁重新调整了火药配方，再请侯云策过来观看，这一次，连侯云策都对火药的爆炸威力感到惊讶。
“太师以前用过火药？我怎么没有印象。”侯云策久经战场，敏锐地发现了如此威力火药在战场上的决定性力量。
李宁道：“太师学过炼丹之术。火药是大杀器，这些年在皇宫和黑城都不敢在城内炼制。我要弄火药，都到城外秘林。”
因为党项军主力实力强劲，除了埋在地面的火药以外，侯云策还在小牛关东岸小山的侧岸上，埋了数只装满火药的大缸，用来炸踏陡峭的山岸，用炸下来的泥石切断党项军，达到分割党项军的目的。
细致的准备工作进行完毕后，西北联军全军就守在小牛关的南侧出口，等待党项大军。
等了不过半天，党项军的斥候小队出现在小牛关，他们探头探脑地看着严阵以待地大林军，显然对大林军的行动迷惑不解。
联军中出来的步军，手持黄桦弩，上前逼住党项军，不准他们靠近安放火药的地点。
鹰帅房当明得到斥候地报告后，也是百思不得其解，按照常理，设伏的军队应是极为隐蔽的，为何人数不过万人的大林军却大模大样地守在小牛关南侧，党项军斥候队经过搜索，确实在小牛关没有找到其他伏兵。
鹰帅房当明阴沉着脸，对身旁众将道：“前面的军队是黑雕军，首领叫侯云策，房当白歌就是死在他们手中，你们怕不怕？”
细封贺兰抽出长刀，大喊道：“全歼黑雕军，为白歌报仇。”他近来了受到了房当明的提携，因此表现得很是积极。
房当明冷静地抽出长刀，这把刀缴获自回骨将军，刀身上隐隐有血痕，房当明举起长刀，历声道：“冲过小牛关，杀死侯云策。”
党项军前军最先冲过小牛关，随后中军也跟着冲到了小牛关南侧，然后在开阔地列队。
大林军队伍中又出来一队手持弓箭的步军，逼向党项军，但是主力骑兵一点都没有动静。
党项军前军和中军已有近万人通过了小牛关。黑雕军响起一长一短一长三声长长的号角。小牛关山顶上隐藏着数名大林军，他们一直专心听号角声，号角声响起后，军士们推开遮挡物，从藏身地小洞里钻了出来，小洞仅能藏一人，上面做着一个盖子，盖子上有土也有草，只留着一个出气小孔，极为隐蔽，党项的斥候队很难发现这些军士。军士们爬出小洞后。迅速用火折点燃了留在山顶上的引线。
很快，小牛关东岸小山的侧壁上发出数声巨大的响声，落下了无数的泥土石块，把清水河东岸窄窄通路堵住，也把党项前军、中军和后军分隔开。
此时党项军已有一万二千多人通过了小牛关，中军二千人和党项后军有六千人被拦在了小牛关里。
担任大军后卫是房当翰海主动争取的。
房当明没有和黑雕军交过手，摸不透黑雕军地打法，想到正面之敌不过万人，为了稳妥起见，便同意了房当翰海担任预备队，以备不测之需。房当明暗算了房当烜赫之后，就依照党项人的传统，把房当烜赫火葬了，射杀房当烜赫地军士。也被他借故杀掉了，房当明自认为此事做得天衣无缝，并不怀疑房当翰海已起了贰心。
房当五虎是房当军中最杰出的五位将，有房当翰海押阵后路，他也觉得放心。
房当明听到巨响后，回头看了一眼，冷笑一声：“炸得太晚了。大军主力已经过来了，黑雕军不过如此。”
党项中军战鼓大作，两支党项骑兵队各有两千人，一左一右向联军包抄过来，而中军主力八千人则直扑联军主阵地。
姜晖、胡立各率一千陌刀队，迎击左右两翼党项骑兵。联军骑兵队和两千弓箭手等候党项中军进攻。
等到党项中军接近侯云策布下火雷阵时，联军中军响起长长的一声角号。一队步军举起手中油箭。朝火雷阵射去，油箭射在地上，绑在前面的小筒带着许多火油，全部就撒在地面上。
党项骑军很快就进入了火雷阵，随着又一声长长的角号响起，密密麻麻的火箭向着火雷阵射去。党项中军主力部队全是骑兵，并不惧怕这些火箭，当脚下腾起一片火焰之后，党项骑兵继续狠劲鞭打战马。
训练有素的战马继续向着大林军冲过，只有少数战马惊惧地停下来，随即被后面的战马裹胁着向前冲去。
步军们射出火箭后，就开始往回跑。联军骑军的战马兴奋起来，开始扬头、抬腿、打响鼻，只等进攻号令。
侯云策两眼一眨不眨地盯着火雷阵，火焰受到战马踩踏，又没有足够的可燃物，渐渐小了，预料中的巨响却没有出现。眼看着党项军有一半通过了火雷阵，仍然没有任何响动，侯云策咬着牙，举起了很久不用的陌枪。
突然，火雷阵发出了惊天动地的爆炸，爆炸声接连不断地响起，每一声巨响，都伴随着大量地断肢残体飞上半空。
联军骑兵只觉地面在颤抖，皆是变色。
身在地雷阵中的党项军更是乱了阵脚，中军将领恰恰都在地雷阵中间，党项房当人的一代豪杰——鹰帅房当明当即被炸得失去了踪影，紧跟在身边地细封贺兰也被炸得粉身碎骨。
侯云策长长地松了一口气，不等爆炸的硝烟散去，下令道：“步军压阵，骑兵冲锋。”
联军七千骑兵全力向党项军冲过去。两千黑雕军骑兵和两千独立军骑兵均手持上好弩箭的黄桦手弩，靠近党项军之后，中军响起一阵紧急的鼓点，随后，数千支弩箭密密麻麻地向党项军冲去。黑雕军军士极为熟练这一套动作，弩箭发出后，就顺手把黄桦弩挂在马侧，同时取出挂在马侧的长枪。
独立军的军士们是第一次在战场上运用这种战术，弩箭发出后，军士们变得手忙脚乱，许多军士不能准确地把黄桦手弩放回去，有的争军士就把手弩向党项军砸去，然后急急忙忙地取过兵器，向党项军冲去。
王腾骧的三千骑兵没有使用弩箭攻击，他们排成一个锥形阵，王腾骧一马当先冲在最前面，朝党项骑兵冲去。
惊魂未定的党项骑兵被突进阵地的联军骑兵冲得七零八落，纷纷向后跑，却因为退路被炸落的泥石断掉，许多党项骑兵被挤到了清水河中。
房当石率军冲在前面，反而逃过一难。他带着一千多党项骑兵聚在一起，反击联军的冲击。而乱成一团的党项军也渐渐清醒了过来，尽量靠在一起，虽说勉强战住了阵脚，可在联军的压迫下，失去了先机，形势极为危险。
房当翰海听到南侧爆炸声不断，急忙命令部分军士清理炸下来的泥巴和石块，又命令十数名军士爬上小山城，查看小牛关南侧的战斗情况。
泥土和石块堆积有五六米高，军士们用手清理泥土和石块，进展十分缓慢。而爬山的军士正奋力向上爬。房当翰海心中着急，大声问道：“水性好的军士，游几个到对岸去。”几名水性好的军士，脱下衣服，跳进清水河，朝对岸游去。
到达小牛关南侧的党项骑兵原有一万二千人，分出左右两翼包抄骑兵，中军有近八千人。中军全都聚集在一起，连续的猛烈爆炸使队形密集的党项骑兵损失严重，三千骑兵在爆炸中失去了战斗力，连主帅房当明都被炸得不见踪影。
队形密集的党项骑兵还没有从慌乱中清醒过来，又被数千支弩箭袭击，实力最强的八千中军只剩下不到一半。反而是左右包抄的两翼四千骑兵还保持良好队形。
胡立和姜晖率领的一千陌刀队，排成密集队形，迎击两翼冲过来的骑兵。清水河畔这块战场并不十分开阔，三万多人马混在一起，骑兵根本不能纵横驰骋，就发挥不了快速机动的优势，双方纠缠在一起，弓箭也难以发挥作用。
党项骑兵和黑雕军陌刀手打得难解难分，一时之间，谁也占不到便宜。
党项军的中军仍在拼死抵抗，侯云策并不知道有小牛关北侧还有多少党项军，泥土和石块只有挡住一时，若北侧党项军清理了阻碍物，加入战局，则形势就更为复杂。
侯云策高喊道：“冲进中军。”
两百亲卫如离弦之箭，跟着云帅直扑敌军中军。这两百亲卫全是狮营军士，战斗力极强，他们人数虽然不多，却一下就插入了党项中军。
此时，西北联军兵力已经全部用尽，这就是拼命一搏。
侯云策要趁着北侧敌军被阻碍的短暂时间，消灭党项中军，只要中军被歼灭，党项军也就完了。侯云策当上节度使后就没有亲自冲锋陷阵了，平举陌枪冲入敌阵，一名党项军军士迎头一刀砍向侯云策。
侯云策没有闪避，陌枪猛地直刺，锋利刀尖轻易刺穿党项军皮甲。
杜刚猛然间看见侯云策杀进战团，一刀劈翻一名党项军，大喊道：“护住云帅，赶紧过去，护住云帅。”
刘黑狗跟在侯云策身后，右手扣住三支箭，不少党项军军士还没有靠近侯云策，就被他射落马下。一名党项大汉见刘黑狗弓箭历害，手持狼牙棒冲向他，刘黑狗冷笑一声，右手伸向箭囊，箭囊里却空空荡荡。
刘黑狗来不及抽刀，就用长弓去挡狼牙棒，狼牙棒是极历害的重武器，长弓被砸得粉碎。刘黑狗头伏在战马身上，勉强躲过了致命一击。
贺术海东长期跟在侯云策身边，与刘黑狗是好友。他见刘黑狗遇险，飞马跃来，狠命刺了一枪，这枪极为快捷，刺在使狼牙棒地党项大汉腹部。党项大汉极为悍勇，一只手握住长枪，单手挥起狼牙棒，反击贺术海东。
贺术海东在马上行动比起在地面更为敏捷，身体俯在马侧，躲过狼牙棒，同时双手用力一搅，长枪的枪尖把党项大汉肠胃全部破坏。
党项军士在临死之前，两眼圆睁，双手握着狼牙棒，作最后一击。
刘黑狗此时已经抽出了长刀，借着马势，挥刀砍下了这名身受重伤的党项军士头颅。
贺术海东抽出长枪，骂了一句：“好凶。好一员猛将。”
党项中军在联军骑兵的打击下，渐渐支持不住了，不少党项骑兵纵身跳下了清水河。清水河水面上一群一群的党项骑兵，向清水河下游飘去。项房当人在清水河边长大，大部分会水，因此被淹死的不多。但是，后面追来的羽箭却让不少党项军士命丧清水河。清水河很快就被鲜血染红，侥幸逃得性命的党项军士则陆续在小牛关北侧上岸，
房当翰海眼看着就要清理出一条通道，水面上突然出现了大批极为狼狈的党项骑兵，顺着清水河向下游飘浮。
此时，爬山的党项军士们已到了山顶，带着旗帜，用力挥动了数次，房当翰海明白旗语地意思：党项军主力战败。
自从房当翰海知道房当烜赫死得奇怪以后，就一直在谋划自立门户，被阻隔在小牛关北侧的党项军全是的嫡系。党项军主力被击败，他心一横，下令道：“全军后侧，退回西会州。”
八千党项军全速向西会州退去。
党项军中军被基本消灭后，士气正旺的联军骑军掉转马头，向着正在和联军陌刀队、步军纠缠的党项骑兵冲来，房当石等人见势不对，掉转马头就向南跑。此时党项军骑兵人数仍有六千多人，中军覆没后，正所谓兵败如山倒，他们再无斗志，就如惊弓之鸟，拼命向同心城方向逃跑。
石虎率着联军骑军紧迫不舍，追了数里后，党项军不断逃入两边大山，最后，仅剩骑兵也钻进了一处深山。
石虎见深山山势险要，道路曲折，生怕有失，不敢再深入追击，于是慢慢收兵回小牛关，一路上，联军骑兵收缴了不少无主的战马，捉获了受轻伤的两百多名党项军士，还有不少受重伤的党项军士被联军砍死。
小牛关之战，党项军鹰帅房当明战死，房当军主力受到重创，事后清点，在小牛关南侧被炸死、杀死和淹死的党项军共计九千人，另有数百名俘虏。西北联军战死两千多人，战伤无数。
米擒勒率领两千党项骑兵原本是一支骑兵，当他们绕道上百里来到战场时，大战早就结束。他们不敢深入，急忙退回西会州，为党项房当人保持了一支生力军。
侯云策和石虎在战后单独长谈，总结得失。
一，
火药阵可用，只是使用条件限制很大，要慎用。
二，
此战没有预备队，相当危险。没有预备队之战只能偶尔运用，绝不能成为常战之法。
三，
侯云策不能冲锋，若是侯云策陷入阵中，就算大胜也算大败。
对于最后一条，侯云策不太同意，石虎坚持，也就列入得失之中。
（第一百五十四章）